O Conselho de Administração da Suzano aprovou a realização de uma emissão de Panda Bonds por meio da subsidiária Suzano International Finance B.V., com colocação no mercado chinês. O valor total da operação pode chegar a 1,5 bilhão de Renminbi, o equivalente a US$ 208,9 milhões, com prazo de vencimento de até cinco anos.
A iniciativa faz parte do programa de emissão de instrumentos de dívida em Renminbi, que prevê um montante total de até 20 bilhões de Renminbi (cerca de US$ 2,7 bilhões), aprovado pelo colegiado em 15 de agosto de 2024.
Além da emissão, o Conselho também autorizou a outorga de garantia corporativa pela Suzano às obrigações assumidas pela subsidiária no âmbito dos Panda Bonds, incluindo futuras emissões previstas no programa.
Gestão de riscos e derivativos
Como parte da estratégia de proteção financeira, foi aprovada a realização de operações de derivativos em valor equivalente ao montante contratado na emissão. O Conselho também autorizou o uso de derivativos em valor superior, caso seja necessário readequar o hedge em função de eventuais antecipações de pagamento do principal.
Essa movimentação reforça o posicionamento da Suzano no mercado internacional e sua capacidade de diversificar fontes de financiamento em diferentes moedas e jurisdições.
